
Lothen est désespéré : il est le seul de son peuple à ne pas savoir se transformer en animal ! Un jour, il invoque la déesse de son village mais il ne réussit qu'à attirer son courroux...
Une terrible et ridicule malédiction s'abat sur lui : il est désormais condamné à se transformer en n'importe quel animal, à n'importe quel moment !
Aidé par Ayli, une druidesse rebelle, Lothen se lance dans un incroyable voyage pour lever ce mauvais sort.